CRMとは何か、これから営業職で活躍を希望している人は知っておくべき項目の一つです。CRMとは顧客管理システムを意味する英語の略語、SFAとの違いを求められることが多いなどの特徴もあります。SFAは、見込み客に対して営業のアプローチを行う中で進捗管理・行動の最適化・効率化などをサポートするのが主な役割、CRMとは顧客のデータベースを利用してお客さんがどのような動きをしているのか、もしくは過去にどのような行動をしていた管理・分析を行う、その結果お客さんとの関係を強めるための仕掛けを導き出すなどが主な役割です。CRMやSFAは、いずれも営業活動のDXと達成させるために欠かすことができない存在になっているわけですが、それぞれの話題を耳にすることがあっても具体的にどのような違いがあるのか明確に説明ができないケースは多いといえましょう。

なお、CRMはSFAに類似している存在になりますが、CRMとは顧客関係管理や顧客関係性マネジメントなどの意味であり長期渡りお客さんと良質な関係を維持することで、LTVの向上を目指す経営マネジメント手法です。なお、DXとはデジタルトランスフォーメーションの略語でICT技術およびデジタルマーケティング分野などで頻繁に登場する専門用語です。デジタルを効果的に活用して提供できるようビジネスおよび組織の活動・内容や仕組みなど、これらを戦略的かつ構造的に再構築するなどの意味を持ちます。