利便性の高さから様々な企業で導入が進む営業支援システムですが、ただ導入しただけでは効果を発揮することができません。営業支援システムを導入する際には、営業プロセスの見直しも同時に進めると良いでしょう。営業支援システムはあくまでシステムであり、使用する社員の意識によって導入の効果は大きく変わります。営業支援システムの導入で注意するべきポイントは、導入目標の決定とインターフェース、データの利用です。

まずは何故自社で導入を進めたいのかをしっかりと把握し、明確な目標を立てると良いでしょう。異なる時期に導入した複数のシステムに散らばった情報を一元化したい、営業活動をしている社員が外出中も利用できるシステムがほしいなど、目標や目的が明確であれば使いやすくなります。全社的に目標や目的を浸透させることで、社員自身が意識的にシステムを使う理由にもなります。営業支援システムを選ぶ際には料金や機能だけではなくインターフェースにも注意が必要です。

どれだけ多機能なシステムであってもインターフェースが整理されておらず、使い勝手が悪いと使いにくくなります。結果的に以前のほうが業務効率が良かったと後悔をしないように、体験版などで事前に確認しておくことをおすすめします。また、ただシステムにデータを入力するだけでは活用することはできません。蓄積されたデータを分析し、営業活動に活かすための方法が必要です。

データの利用に長けた人材に任せるのも良い方法です。