現在では顧客情報を管理するツールの名称としても知られているCRMは、元々は営業手法を示す言葉です。日本語では顧客関係管理を示すこの言葉は顧客に関連する営業手法を確立し、顧客とより良好な関係を築くことを目的としています。顧客と良好な関係を継続するためには、属性はもちろんのこと取引や問い合わせなども一元管理する必要があります。本来は顧客関係管理を示す言葉であったCRMですが、今ではこの用語を実現するために使用されるシステムを表すことが多々あります。

CRMシステムは顧客情報の登録によってデータベースを作りあげ、情報の一元化が可能です。システムによって顧客自身の情報に加え、自社の社員との関係性も管理できるのがポイントでしょう。たとえばCRMシステムを使用すれば取引案件の担当者が誰だったのか、どのようなアプローチをかけて制約に至ったのかなども把握することができます。アナログによる管理では担当者などは後々になってから不明になってしまうこともありましたが、CRMシステムでは情報として残し続けることができるため、必要になった際にはすぐに確認することができるでしょう。

また、登録された顧客情報を活用する機能も搭載されており、問い合わせ対応やお得なセール情報の送信、セミナーへの招待といった幅広い用途で利用できるようになっています。基本データに行動データなども合わせて登録することで、マーケティングなどにも活用することができます。CRMのことならこちら