SFAとは限られた人員と時間を活用して顧客と信頼関係を築き、安定的に案件を受注するために重要な役割を果たすシステムです。このシステムには顧客と案件に関わる情報の一元管理やスケジュール・タスク管理、行動管理や売上予測など様々な機能が備えられています。特に重要なのがシステム上で顧客や案件に関わる情報を一元管理する機能です。この機能を使うとスタッフ同士が電話やメールなどで頻繁に連絡を取り合う必要がなくなります。

スマートフォンやパソコンなどでシステムにアクセスするだけで、素早く重要な情報を得ることができます。規模の小さな企業では、日常的なスタッフ同士のコミュニケーションを通して重要な情報が共有されます。事業が発展するのに伴い顧客やスタッフの数が増えるため、相互に連絡を取り合わなければ様々な弊害が生じます。同じ顧客に重複営業を行ったり、担当者の引き継ぎが遅れたりすると時間や労力が無駄になります。

顧客満足度が低下して自社から離れてしまう可能性も考えられます。SFAとは重要な情報を共有してスタッフ同士の連携を強化するためのシステムです。このシステムにはスケジュールを一元管理する機能も備えられており、スタッフ同士が予定を共有するのに役立ちます。タスク管理機能を使うと優先度を決めて効率的に業務を遂行できるようになります。

行動管理機能は担当者の業務プロセスを可視化するため営業活動における弱点を発見できます。SFAとは営業活動を効率化するシステムであり、顧客満足度を高めて売上を増やすために多くの企業で採用されています。